隨著新冠病毒疫情的持續(xù)發(fā)展，造船業(yè)形勢(shì)更加惡化，新船訂單急劇減少，接單船廠數(shù)量加速減少。未來(lái)幾年全球近300家在運(yùn)營(yíng)船廠中將有200多家面臨手持訂單清零的困境，甚至可能退出市場(chǎng)。剩余的60多家船廠將成為未來(lái)全球造船業(yè)的中堅(jiān)力量。
281家活躍船廠64家船廠擁有超過(guò)75%手持訂單
丹麥船舶金融公司（Danish Ship Finance）近日發(fā)布了一份長(zhǎng)達(dá)80頁(yè)的報(bào)告，闡述了造船業(yè)在未來(lái)幾年將面對(duì)的艱難局勢(shì)。
據(jù)了解，該報(bào)告綜合克拉克森與丹麥船舶金融公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，計(jì)算了2000載重噸以上的船舶，將手持訂單中有至少一艘2000載重噸以上船舶的船廠定義為活躍船廠。
報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，全球正在運(yùn)營(yíng)的活躍船廠數(shù)量正在急劇減少。自2013年以來(lái)，已經(jīng)有超過(guò)240家船廠離開(kāi)了造船業(yè)，這些船廠的總產(chǎn)能約為1600萬(wàn)CGT?？紤]到當(dāng)前手持訂單情況以及大部分船型領(lǐng)域的過(guò)剩運(yùn)力，預(yù)計(jì)未來(lái)還有更多船廠將會(huì)關(guān)閉。
克拉克森數(shù)據(jù)顯示，目前全球共有281家有手持訂單正在運(yùn)營(yíng)的活躍船廠，這些船廠總產(chǎn)能約為5600萬(wàn)CGT。其中包括了106家中國(guó)船企、10家韓國(guó)船企、55家日本船企、56家歐洲船企以及其他地區(qū)的54家船企。
在這281家船廠中，手持訂單主要集中在64家船廠手上，這64家船廠代表了全球一半左右的船廠產(chǎn)能，但卻持有75%以上的手持訂單，且手持訂單一直持續(xù)到2022年及以后。該公司預(yù)計(jì)，這64家一線船廠將形成未來(lái)造船業(yè)的核心。
值得一提的是，在丹麥金融公司列舉的64家一線船廠中，一半以上都是中國(guó)船企，共計(jì)34家。此外還有10家日本船企、5家韓國(guó)船企、13家歐洲船企以及來(lái)自其他地區(qū)的兩家船企。
“相比之下，其余217家船廠代表了全球40%以上的船廠產(chǎn)能，但手持訂單量卻僅占25%，其手持訂單將在未來(lái)一兩年內(nèi)迅速交付完畢。今年，這些二線船廠中有114家將交付完最后一批訂單，這114家船廠總產(chǎn)能為750萬(wàn)噸。2021年，又有106家船廠（總產(chǎn)能1600萬(wàn)CGT）將交付完全部訂單?！?
丹麥船舶金融公司警告稱，到2021年，造船業(yè)的形勢(shì)只會(huì)更加惡化，特別是日本船企，多達(dá)45家日本船廠的手持訂單即將告罄。雖然船廠產(chǎn)能真正關(guān)閉所需的時(shí)間往往比預(yù)期更長(zhǎng)，但對(duì)于許多二線船廠而言，當(dāng)前的手持訂單前景格外暗淡。
造船業(yè)形勢(shì)更加惡化接單船廠數(shù)量加速減少
近年來(lái)，在新船訂單下降的同時(shí)，接單船廠數(shù)量也在減少?？死松臄?shù)據(jù)顯示，2017年-2019年，全球和中國(guó)有接單船廠的數(shù)量均呈下跌趨勢(shì)，且有接單船廠的數(shù)量在加速減少。2019年，中國(guó)有接單船廠數(shù)量降至僅72家。
進(jìn)入2020年，全球新造船市場(chǎng)遭到新型冠狀毒疫情的重?fù)?，一季度新船訂單量暴跌。根?jù)克拉克森的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年第一季度全球新船訂單量總計(jì)為233萬(wàn)CGT，同比暴跌71%。
丹麥船舶金融公司的報(bào)告顯示，今年第一季度，僅有35家船廠獲得了新船訂單，相比2019年的149家同比減少了70%左右。
以產(chǎn)能計(jì)算，今年第一季度未獲得新船訂單的船廠產(chǎn)能總計(jì)為3100萬(wàn)CGT，成功接單的船廠產(chǎn)能總計(jì)僅為2500CGT。這意味著，全球總計(jì)5600萬(wàn)CGT的船廠產(chǎn)能中，僅有45%在一季度成功接單。
這是過(guò)去幾年來(lái)該比例首次低于50%。2014年一季度成功接單的船廠產(chǎn)能占比高達(dá)88%，2015年這一比例降至82%、2016年繼續(xù)降至62%，2017年回升至75%，到2019年持續(xù)回升至81%。
根據(jù)丹麥船舶金融公司的報(bào)告，從2019年年初至今，全球281家活躍船廠中有127家未能接獲任何一艘新船訂單，成功接單的船廠數(shù)量則為154家。這154家船廠中59家來(lái)自中國(guó)、8家來(lái)自韓國(guó)、50家來(lái)自日本、26家來(lái)自歐洲、還有11家來(lái)自其他地區(qū)。
在丹麥船舶金融公司看來(lái)，今年第一季度這種訂單稀缺的局面可能還要持續(xù)一段時(shí)間。該公司預(yù)計(jì)，在未來(lái)兩到三年內(nèi)不太可能出現(xiàn)重大訂單活動(dòng)，“下一輪訂單活動(dòng)可能要等到關(guān)于未來(lái)燃料組合逐漸形成共識(shí)的時(shí)候，這將會(huì)催生下一代更加脫碳、更加自動(dòng)化的船舶需求”，但這種訂單潮何時(shí)會(huì)到來(lái)還無(wú)法確定。
派爾克斯
PIPE COMPOSITES
